Les prix des puces sont réduits et les puces tardent à se vendre.La voix apparemment absurde a été réclamée par d'innombrables personnes depuis le premier semestre de cette année.Au premier semestre 2022, en raison de la faiblesse de la demande sur le marché de l'électronique grand public, l'industrie des puces a une fois inauguré une vague de réductions de prix.Dans la seconde moitié de l'année, l'intrigue s'est répétée.
Récemment, les informations de CCTV ont rapporté qu'en tant que composant central du système de contrôle électronique, la puce STMicroelectronics était l'un des produits à puce les plus demandés en 2021. Elle est tombée à environ 600 yuans, soit une baisse pouvant atteindre 80 %.
Par coïncidence, le prix d'une autre puce l'année dernière était dix fois différent de cette année.Le prix des frites est comparable à celui du porc, en hausse et en baisse.La différence entre le prix le plus élevé et le prix normal précédent est extrêmement exagérée.Il est rapporté que les médias ont rapporté que la puce STMicroelectronics de 600 yuans n'aura qu'un prix normal de dizaines de yuans en 2020.
La fièvre des chips semble passée.Le cloud qui enveloppait l'ensemble du cercle technologique l'année dernière est-il sur le point de se dissiper ?Selon Bloomberg, la grande majorité des fabricants de puces pensent actuellement qu'il y aura un tournant majeur sur ce marché en pleine effervescence pendant encore longtemps, et certains pensent même avec pessimisme que l'industrie des semi-conducteurs inaugurera le pire déclin depuis une décennie.
Quelques-uns sont heureux, quelques-uns sont tristes et le prix des puces explose.En plus du silence de l'industrie, je crains qu'il y ait d'innombrables marchés dans le carnaval.
Chip down, mais pas complètement down?
L'avalanche de prix des puces est indissociable de la baisse de la consommation mondiale d'électronique.
Il ressort du dernier rapport financier de TSMC que l'activité des smartphones, qui soutenait autrefois la moitié du pays, n'est plus la principale source de revenus, et la proportion de cette activité devrait continuer à baisser.Les expéditions de smartphones et de PC n'ont pas été aussi bonnes qu'en janvier depuis le début de cette année.Selon les données de CINNO Research, au premier semestre 2022, les expéditions de terminaux SoC pour smartphones en Chine étaient d'environ 134 millions, en baisse d'environ 16,9 % d'une année sur l'autre.
En ce qui concerne le côté PC, selon la société d'études de marché Mercury Research, au deuxième trimestre de cette année, les expéditions de processeurs pour ordinateurs de bureau sont tombées au niveau le plus bas en près de 30 ans, et les expéditions totales de processeurs ont connu la plus forte baisse d'une année sur l'autre depuis 1984. Les ventes de smartphones en Corée du Sud ont chuté de 29,2 % en glissement annuel en juillet, tandis que les exportations d'ordinateurs et d'équipements auxiliaires ont chuté de 21,9 %, et les livraisons de puces mémoire ont mené la baisse avec une baisse de 13,5 %.
La demande en amont diminue, l'aval continue de réduire les commandes et le prix se refroidit naturellement.
Cependant, il faut noter que ces puces à prix réduits n'ont pas d'effet de généralisation par rapport à l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs.Le prix de la puce a-t-il vraiment baissé ?Sous l'annonce d'un « marasme », il y a encore des fabricants qui vont à contre-courant et qui annoncent des hausses de prix.Par exemple, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, etc. prévoient d'augmenter les prix de certains de leurs produits à puce.
En prenant Intel comme exemple, selon Nikkei, Intel a informé ses clients que le prix des produits semi-conducteurs augmentera au cours du second semestre 2022. Il devrait augmenter le prix d'une large gamme de produits tels que les serveurs centraux et les processeurs CPU d'ordinateur. et puces périphériques.Selon le type, le plus bas est à un seul chiffre et la plus forte augmentation peut atteindre 10% à 20%.
La puce monte-t-elle ou non ?On peut dire que le prix des puces électroniques grand public a chuté soudainement en raison de la baisse de la demande, mais la demande de microcontrôleurs dans d'autres domaines d'application, tels que l'automobile et le contrôle industriel, a entraîné les prix élevés des puces associées.Depuis le tout début des expéditions anormales de téléphones mobiles, l'avenir de l'industrie des puces a été étiqueté de manière intéressante comme une vente lente, mais en fait,la pénurie de puces dans certaines industries n'est pas encore terminée.
En particulier pour les puces automobiles, les données du Forum international de l'industrie des circuits intégrés China Nansha 2022 montrent que les produits de puces actuels ne peuvent répondre qu'à 31 % des besoins des constructeurs automobiles en moyenne.Les données fournies au cours du mois indiquent que GAC a fait face à une pénurie de 33 000 puces au deuxième trimestre.
La nouvelle industrie de l'énergie se déroule bien et la demande future de puces ne doit pas être sous-estimée.Il est rapporté qu'une voiture moyenne doit utiliser 500 puces et que les véhicules à énergie nouvelle transportent plus de puces.L'année dernière, les ventes mondiales de voitures étaient d'environ 81,05 millions, ce qui signifie que toute la chaîne de l'industrie automobile a besoin de 40,5 milliards de puces.
De plus, les puces haut de gamme sont toujours bien au-dessus de l'autel du marché.D'une part, la demande de puces dotées d'une technologie de traitement avancée dans la chaîne industrielle en amont n'a jamais diminué.Il a déjà été signalé que les puces 3 nm de TSMC seront produites en série en septembre et Apple sera le premier client à utiliser les puces 3 nm de TSMC.
Il est rapporté que l'année prochaine, y compris le nouveau processeur A17 et les processeurs de la série M3, Apple utilisera le 3 nm de TSMC.D'autre part, il y a une pénurie d'équipements semi-conducteurs à haut processus, et la sortie des processus avancés de 3 nm et 2 nm est destinée à être faible, et il pourrait y avoir un déficit d'approvisionnement de 10 % à 20 % en 2024-2025.
En conséquence, le prix est encore moins susceptible de baisser.Divers signes nous indiquent que les jetons tombent les uns après les autres, et cette industrie est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît.
Les puces grand public tombent en disgrâce ?
Un côté s'est éteint et l'autre était prospère.
Les puces électroniques grand public ont traversé la période la plus glorieuse de ces deux dernières années.Avec la baisse du niveau de consommation électronique, ils ont fini par descendre de l'autel.À l'heure actuelle, de nombreuses sociétés de puces sont en train de réorienter leurs activités, des secteurs de la consommation vers les secteurs de l'automobile et de l'ingénierie.TSMC a inscrit le marché automobile comme un projet prioritaire dans les prochaines années.Il est rapporté que du côté continental, l'activité automobile des acteurs nationaux du MCU tels que Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics et China Micro Semiconductor devient également de plus en plus évidente.
Plus précisément, le premier produit MCU de qualité automobile de Zhaoyi est entré dans la phase de test d'échantillon client en mars, et il devrait atteindre la production de masse cette année ;Zhongying Electronics est principalement utilisé pour la partie MCU de contrôle du corps, et il devrait être enregistré au milieu de l'année.Retour;China Microelectronics a montré sa détermination à développer des puces de qualité automobile dans son prospectus.Son introduction en bourse prévoit de lever 729 millions de yuans, dont 283 millions de yuans seront utilisés pour des projets de recherche et de développement de puces de qualité automobile.
C'est compréhensible.Après tout, le taux de localisation des puces informatiques et de contrôle automobiles nationales est inférieur à 1 %, le taux de localisation des capteurs est inférieur à 4 % et les taux de localisation des semi-conducteurs de puissance, de la mémoire et des communications sont de 8 %, 8 % et 3 %, respectivement.La fabrication nationale de véhicules à énergie nouvelle est en hausse, et l'ensemble de l'écosystème intelligent, y compris la conduite autonome, consommera également beaucoup de semi-conducteurs à un stade ultérieur.
Et à quel point sera-t-il difficile de continuer à s'en tenir aux puces grand public ?
Auparavant, il a été signalé que Samsung avait temporairement suspendu l'achat de toutes les unités commerciales, y compris les panneaux, les téléphones mobiles et les puces mémoire, et même de nombreux fabricants de mémoire coréens prendraient l'initiative de réduire les prix de plus de 5 % en échange de ventes.Nuvoton Technology, qui se concentre sur l'électronique grand public, a également vu ses bénéfices augmenter de plus de 5,5 fois l'an dernier, avec un bénéfice net de 7,27 NT$ par action.En avril et mai de cette année, la performance est devenue stable, avec des revenus en baisse de 2,18% et 3,04% respectivement.
On n'explique peut-être pas grand-chose, mais les données de Wind montrent qu'au 9 mai, 126 sociétés de semi-conducteurs dans le monde ont annoncé leurs rapports financiers pour le premier trimestre 2022, dont 16 ont connu une baisse d'une année sur l'autre du bénéfice net ou même une perte.Les puces grand public tombent rapidement en disgrâce, et les automobiles et le contrôle industriel sont devenus le prochain point de recherche de profit sur le marché des puces.
Mais les choses sont-elles vraiment aussi simples qu'elles le paraissent ?
Surtout pour certains fabricants de puces nationaux, passer du domaine de l'électronique grand public au domaine automobile est bien plus que ce que la chaleur du marché peut décider.Tout d'abord, les puces nationales devraient avoir en aval, et le domaine de la consommation se classe au premier rang, représentant 27 %.Même si vous regardez le monde, le marché intérieur est également le plus grand marché des semi-conducteurs.Les données montrent qu'en 2021, les ventes de semi-conducteurs sur le marché de la partie continentale de la Chine atteindront 29,62 milliards de dollars, soit une augmentation de 58 % en glissement annuel.Il s'agit du plus grand marché mondial des semi-conducteurs, représentant 28,9 % des ventes mondiales totales de semi-conducteurs..
Deuxièmement, l'industrie des puces elle-même a plus de marges bénéficiaires dans les domaines des smartphones et de la 5G.En prenant TSMC comme exemple,
Les expéditions de TSMC représentent 70 % du marché des MCU automobiles, mais dans les données sur les revenus de 2020, la contribution des puces automobiles ne représente que 3,31 %.D'ici le premier trimestre 2022, les domaines des smartphones et du calcul haute performance de TSMC représenteront respectivement 40 % et 41 % du chiffre d'affaires net, tandis que l'IoT, l'automobile, le DCE et les autres ne représenteront que 8 %, 5 %, 3 % et 3 % %, respectivement.
Il y a moins de demande, mais le profit est toujours là, et c'est un dilemme.C'est probablement la chose la plus gênante sur le marché des semi-conducteurs.
Après le boom, carnaval des consommateurs ?
Lorsque le prix des chips fluctue, les consommateurs sont les plus heureux.Les téléphones portables, les voitures et même les appareils électroménagers intelligents sont devenus les zones de carnaval des consommateurs les plus attendues après la baisse des prix des puces, en particulier les téléphones portables.Peu de temps après l'avalanche des prix des puces, certaines personnes ont crié sur les plateformes sociales pour acheter des téléphones portables pour gagner de l'argent au second semestre de cette année.
Immédiatement après, le prix des nouvelles énergies, le prix des produits électroniques, le prix des appareils électroménagers… et ainsi de suite se sont succédés.Cependant, il n'y a pas de tendance claire quant à savoir s'il y aura des réductions de prix correspondantes dans la chaîne de produits, mais franchement, cette vague de réductions de prix des puces n'entraînera pas de réductions de prix généralisées sur le marché de consommation.
Examinons d'abord le domaine de la téléphonie mobile le plus influent.Ces dernières années, les fabricants de téléphones mobiles n'ont cessé d'augmenter les prix.Le bas de gamme est silencieux, le haut de gamme est fanfaron et la possibilité de réduction de prix pendant un certain temps est très faible.En outre, le bénéfice brut des fabricants nationaux de téléphones mobiles n'a pas été élevé.Auparavant, lors de la Huawei Developer Conference, Yang Haisong, vice-président du département des logiciels d'entreprise grand public de Huawei, a déclaré que les bénéfices des fabricants chinois de téléphones mobiles étaient faibles et que la part de marché nationale des téléphones mobiles était supérieure à la moitié, mais seulement d'environ 10 %.profit.
De plus, les puces ont bel et bien baissé, mais les prix des autres composants ne sont pas aussi polis, comme les capteurs et les écrans.Les modèles haut de gamme deviennent de plus en plus courants et les fabricants de téléphones mobiles ont naturellement des exigences plus strictes sur la chaîne d'approvisionnement.Il est rapporté que OPPO, Xiaomi Il a personnalisé des capteurs exclusifs pour Sony et Samsung.
En conséquence, le prix des téléphones portables n'augmente pas, ce qui est une bénédiction pour les consommateurs.
En ce qui concerne les nouvelles énergies, les puces grand public qui ont réduit leurs prix cette fois ne sont pas dans le domaine de la construction automobile.De plus, au cours du premier semestre de l'année, l'augmentation des prix des cercles de fabrication de voitures à énergies nouvelles n'a pas été stable et n'a cessé d'augmenter.Les raisons derrière cela ne sont pas toutes causées par les puces.calamité.Les prix des matériaux en vrac augmentent et les prix du nickel, de l'acier et de l'aluminium, y compris les électrodes positives et négatives, ne font que monter et descendre, et le coût des batteries reste élevé.De toute évidence, ces facteurs ne peuvent être imputés uniquement aux puces.
Bien sûr, il n'est pas impossible de voir la puce refluer dans le cercle de la construction automobile.Depuis cette année, les prix des puces électroluminescentes à LED et des puces de pilote ont chuté de 30 à 40 %, ce qui jouera sans aucun doute un certain rôle dans l'amortissement des coûts de voiture ultérieurs des propriétaires de voitures..
Outre les smartphones, les puces grand public ont le plus grand impact sur les appareils domestiques intelligents tels que les climatiseurs et les réfrigérateurs.La demande de MCU pour les trois principaux produits blancs en Chine n'est en effet pas faible, passant de 570 millions en 2017 à plus de 700 millions en 2022, dont les MCU de climatisation légère représentent plus de 60 %.
Cependant, les puces utilisées dans le domaine de la maison intelligente sont essentiellement des puces bas de gamme avec des processus de fabrication rétrogrades, qui sont diamétralement opposés aux processus de fabrication avancés tels que 3 nm et 7 nm, qui sont généralement supérieurs à 28 nm ou 45 nm.Vous savez, ces puces n'ont pas un prix unitaire élevé en raison de leur faible contenu technique et de leur large application.
Pour les entreprises d'appareils électroménagers, la faible technologie signifie qu'elles peuvent même atteindre l'autosuffisance.En 2017, le département de microélectronique de Gree a été créé;en 2018, Konka a annoncé la création officielle de la division de la technologie des semi-conducteurs ;en 2018, Midea a annoncé son entrée dans la fabrication de puces et a créé Meiren Semiconductor Company.En janvier 2021, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. a été créée.À l'heure actuelle, l'échelle de production de masse annuelle de ses puces MCU est d'environ 10 millions.
Selon des statistiques incomplètes, de nombreuses entreprises traditionnelles d'appareils électroménagers, dont TCL, Konka, Skyworth et Haier, se sont déjà déployées dans le domaine des semi-conducteurs.En d'autres termes, ce champ n'est pas du tout limité par les puces.
Bas, ou pas bas ?Cette baisse du prix des puces ressemble plus à un faux coup, et les fabricants en amont ne sont pas contents pour le moment, et encore moins les consommateurs.
Heure de publication : 23 août 2022